Integrationen · CRM und Projekte
Trello und Ihre Steuerberatung: Belege von den Karten, Aufträge im Blick.
Sie steuern Aufträge oder Projekte in Trello — und auf den Karten hängen oft Angebote, Rechnungen und Belege. Wir holen Karten und Anhänge über die Schnittstelle, ordnen die Belege den Zahlungen zu und übergeben alles vollständig an Ihre Steuerberatung. Trello bleibt Ihr Board.
Angaben zu Trello: support.atlassian.com, developer.atlassian.com, geprüft am 18.10.2026 · Quellen
SteckbriefCRM und Projekte
Trello
Boards und Karten für Projekte und Aufträge, von Atlassian
- Was wir holen
- Anhänge der Karten, benutzerdefinierte Felder, Verlauf der Karten
- Anbindung
- Schnittstelle (API) Token nur zum Lesen
- Wie oft
- Täglich
- Ihr Aufwand
- Einmal den Zugang freigeben
- Einrichtung
- ab 490 € einmalig, je weiteres System 250 €
Wir holen Daten aus Trello — ohne Partnerschaft mit dem Hersteller.
01Export und Schnittstelle
Export aus Trello
Was wir aus Trello holen
- Anhänge jeder Karte — PDF-Rechnungen, Angebote, Lieferscheine, die Ihr Team dort ablegt.
- Benutzerdefinierte Felder auf den Karten, etwa Kunde, Auftragsnummer oder Rechnungsnummer, wenn Ihr Team sie pflegt.
- Aktionen auf der Karte: wann sie in welche Liste gewandert ist und welche Kommentare dazukamen — zum Beispiel der Schritt in die Liste, die bei Ihnen „Erledigt“ heißt.
- Board-Export als Rückfall: JSON für jedes Board, CSV in Premium-Workspaces, im Workspace-Export auch alle Anhänge im Originalformat als ZIP.
Schnittstelle · Integration
So binden wir Trello an
- Sie erteilen uns einmal einen Token mit dem Bereich „read“. Trello zeigt dabei an, welche Rechte und wie lange — Karten anlegen, verschieben oder löschen können wir damit nicht.
- Ab dann holen wir jeden Tag neue Anhänge und geänderte Karten der Boards, die Sie freigeben. Andere Boards bleiben außen vor.
- Rechnungen und Bankumsätze kommen aus Ihren anderen angebundenen Systemen. Trello liefert, was dort nicht steht: Belege am Auftrag und den Stand der Arbeit.
02Prüfen und abgleichen
Beleg auf der Karte, Zahlung auf der Bank. Wir verbinden beides.
In Trello liegen Belege dort, wo gearbeitet wird — nicht dort, wo Ihre Steuerberatung sucht. Wir holen sie heraus und ordnen sie den Bankumsätzen zu.
- Rechnung nur auf der Karte. Hängt eine Lieferantenrechnung nur an einer Karte und fehlt sonst überall, nehmen wir sie als Beleg zur passenden Zahlung.
- Erledigt, aber nicht verrechnet. Wandert eine Auftragskarte in Ihre Liste für erledigte Aufträge und folgt danach keine Rechnung, fragen wir nach.
- Derselbe Beleg zweimal. Hängt dieselbe Datei an zwei Karten, geht sie nur einmal an die Steuerberatung.
03Übergabe
Import in BMD, RZL, DATEV. Ohne dass Sie exportieren.
Ihre Steuerberatung bekommt die Belege von Ihren Trello-Karten zusammen mit Rechnungen und Zahlungen — geprüft, ohne Doppelte, im Format ihres Programms, für den Import in BMD, RZL oder DATEV.
- Ihre BoardsTrelloAnhänge, Felder, Verlauf der Karten
- AistaxHolen, prüfen, abgleichenBelege den Zahlungen zugeordnet, Doppelte aussortiert
- Ihre SteuerberatungBMD, RZL, DATEVIm Format ihres Programms. Buchen, UVA und Jahresabschluss bleiben bei ihr.
04Fragen
Fragen zu Trello
Trello ist doch kein Buchhaltungsprogramm. Warum anbinden?
Weil viele Teams Belege dort ablegen, wo sie arbeiten. Eine Rechnung, die nur an einer Karte hängt, fehlt sonst am Monatsende. Wir holen sie und ordnen sie der Zahlung zu.
Was braucht meine Steuerberatung aus Trello?
Die Belege, die an Ihren Karten hängen und zu einer Zahlung gehören — nicht die Boards selbst. Wir übergeben sie mit der Zahlung, im Format ihres Programms.
Brauchen wir dafür Trello Premium?
Für die laufende Anbindung nutzen wir die Schnittstelle. Premium betrifft die Exporte: CSV und den Workspace-Export mit allen Anhängen gibt es nur dort; den JSON-Export eines Boards kann jedes Mitglied erstellen.
Ändern Sie etwas in Trello oder lösen Sie Zahlungen aus?
Nein. Wir lesen nur. Mit einem Token zum Lesen verschieben wir keine Karte, schreiben keinen Kommentar und lösen keine Zahlung aus — Überweisungen geben ausschließlich Sie frei.
Weiterführende Seiten
Oft zusammen mit Trello
Branchen und Wissen
Quellen
support.atlassian.com/trello/docs/exporting-data-from-trello — Export data from Trello: JSON für alle Board-Mitglieder (1000 letzte Aktionen), CSV in Premium, Workspace-Export mit Anhängen als ZIP
geprüft 18.10.2026developer.atlassian.com/cloud/trello/rest/api-group-cards — Trello REST API, Cards: Attachments, Custom Field Items, Actions einer Karte
geprüft 18.10.2026developer.atlassian.com/cloud/trello/guides/rest-api/authorization — Trello Authorization: Scope read/write/account, expiration, Übersicht der freigegebenen Anwendungen
geprüft 18.10.2026
Der Name Trello ist eine Marke des Herstellers. Wir nennen ihn nur, um zu zeigen, aus welchem System wir Daten holen — ohne Partnerschaft mit dem Hersteller. Etwas ist nicht mehr aktuell? Schreiben Sie uns an office@aistax.at — wir korrigieren es.
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