Integrationen · Dokumente
SharePoint und Ihre Steuerberatung: jeder Beleg in der gültigen Fassung.
Ihre Firma legt Rechnungen und Verträge in SharePoint ab, in den Dokumentbibliotheken Ihrer Websites. Wir lesen nur die Bibliotheken, die Sie freigeben, prüfen jeden Beleg und übergeben alles vollständig an Ihre Steuerberatung — im Format ihres Programms. SharePoint bleibt Ihre Ablage.
Angaben zu SharePoint: learn.microsoft.com, geprüft am 18.10.2026 · Quellen
SteckbriefDokumente
SharePoint
Dokumentablage in Microsoft 365
- Was wir holen
- Belege aus Dokumentbibliotheken, mit Spalten und Versionen
- Anbindung
- Schnittstelle (API) Microsoft Graph, nur lesend
- Wie oft
- Mehrmals täglich
- Ihr Aufwand
- Einmal die Website freigeben
- Einrichtung
- ab 490 € einmalig, je weiteres System 250 €
Wir holen Daten aus SharePoint — ohne Partnerschaft mit dem Hersteller.
01Export und Schnittstelle
Export aus SharePoint
Was wir aus SharePoint holen
- Neue und geänderte Dateien jeder freigegebenen Dokumentbibliothek. Auch gelöschte erkennen wir — damit kein übergebener Beleg unbemerkt fehlt.
- Spaltenwerte zu jeder Datei: was Ihr Team in der Bibliothek dazu einträgt, etwa Lieferant, Rechnungsnummer oder Status.
- Versionen einer Datei — so sehen wir, ob eine Rechnung nachträglich ersetzt wurde.
Schnittstelle · Integration
So binden wir SharePoint an
- Wir binden SharePoint über Microsoft Graph an, die Schnittstelle (API) von Microsoft 365. Ihre IT gibt uns einmal Zugriff mit der Rolle „Lesen“ — Inhalte und Angaben ansehen, nichts ändern.
- Microsoft erlaubt, diesen Zugriff auf eine bestimmte Website, eine Bibliothek oder einzelne Ordner zu beschränken. Ohne diese Zuweisung sehen wir gar nichts, und Ihre IT kann sie jederzeit wieder entfernen.
- Ab dann fragen wir SharePoint regelmäßig, was sich seit dem letzten Abruf geändert hat, und holen nur das Neue.
02Prüfen und abgleichen
Datei, Spalte, Version. Abgeglichen, bevor es weitergeht.
In SharePoint stehen neben der Datei oft eigene Angaben Ihres Teams. Wir prüfen, ob beides zusammenpasst und welche Fassung gilt.
- Spalte gegen Rechnung. Steht in der Bibliothek ein anderer Betrag oder eine andere Rechnungsnummer als auf dem Beleg, melden wir die Abweichung. Maßgeblich ist, was auf dem Beleg steht.
- Neue Version nach der Übergabe. Wird eine Rechnung ersetzt, nachdem Ihre Steuerberatung sie schon hat, sagen wir ihr Bescheid und schicken die neue Fassung nach.
- Alte Fassungen verschwinden. Je nach Einstellung der Bibliothek löscht SharePoint ältere Versionen endgültig, sobald eine Grenze erreicht ist. Die Fassung, die wir übergeben haben, bewahren wir deshalb selbst auf.
- Beleg ohne Zahlung. Zu jeder Rechnung aus der Bibliothek suchen wir die Zahlung auf dem Konto. Was noch offen ist, bleibt sichtbar.
03Übergabe
Import in BMD, RZL, DATEV. Ohne dass Sie exportieren.
Ihre Steuerberatung bekommt aus SharePoint jeden Beleg in der gültigen Fassung, mit seiner Zahlung — bereit für den Import in BMD, RZL oder DATEV.
- Ihre SharePoint-BibliothekenSharePointDateien, Spaltenwerte, Versionen
- AistaxHolen, prüfen, abgleichenGültige Fassung geprüft, Zahlung zugeordnet
- Ihre SteuerberatungBMD, RZL, DATEVIm Format ihres Programms. Buchen, UVA und Jahresabschluss bleiben bei ihr.
04Fragen
Fragen zu SharePoint
Brauchen Sie unser SharePoint-Login?
Nein. Wir bekommen kein Passwort von Ihnen. Der Zugriff läuft über eine eigene Freigabe für unsere Anbindung, die Ihre IT erteilt und jederzeit wieder entziehen kann.
Bekommen Sie Zugriff auf unser ganzes Microsoft 365?
Nein. Wir brauchen nur Lesezugriff auf die Website oder Bibliothek mit Ihren Belegen. Microsoft erlaubt, eine Anbindung genau darauf zu beschränken — alles andere bleibt für uns verschlossen.
Was braucht meine Steuerberatung aus SharePoint?
Die Rechnungen, Gutschriften und Belege, die Ihr Team dort ablegt — jeweils in der gültigen Fassung und ohne Doppelte. Wir übergeben sie geprüft und mit der passenden Zahlung, so wie ihr Programm sie einliest.
Wir arbeiten mit Spalten wie „Status“ oder „Kostenstelle“. Nutzen Sie die?
Ja, wir lesen die Spaltenwerte mit. Sie helfen beim Zuordnen. Maßgeblich bleibt aber, was auf dem Beleg steht.
Können Sie in SharePoint Dateien ändern oder löschen?
Nein. Wir lesen nur. Was Ihre Leute in SharePoint ablegen und bearbeiten, bleibt unverändert.
Weiterführende Seiten
Oft zusammen mit SharePoint
Branchen und Wissen
Quellen
learn.microsoft.com/en-us/graph/api/driveitem-delta?view=graph-rest-1.0 — Microsoft Graph, driveItem: delta — Änderungen in einem Laufwerk verfolgen, auch /sites/{siteId}/drive; gelöschte Elemente mit „deleted“
geprüft 18.10.2026learn.microsoft.com/en-us/graph/permissions-selected-overview — Selected Permissions in OneDrive and SharePoint: Zugriff auf bestimmte Website, Liste, Ordner, Dateien; Rolle read; kein Zugriff ohne ausdrückliche Zuweisung; Zuweisung entfernbar
geprüft 18.10.2026learn.microsoft.com/en-us/graph/api/resources/listitem?view=graph-rest-1.0 — Microsoft Graph, listItem: Elemente einer Dokumentbibliothek als listItem/driveItem, Spaltenwerte in fields, Versionen
geprüft 18.10.2026learn.microsoft.com/en-us/sharepoint/document-library-version-history-limits — Version history limits for document library: Grenzen je Organisation, Website, Bibliothek; Versionen über der Grenze endgültig gelöscht
geprüft 18.10.2026
Der Name SharePoint ist eine Marke des Herstellers. Wir nennen ihn nur, um zu zeigen, aus welchem System wir Daten holen — ohne Partnerschaft mit dem Hersteller. Etwas ist nicht mehr aktuell? Schreiben Sie uns an office@aistax.at — wir korrigieren es.
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