Integrationen · CRM und Projekte
monday.com CRM und Ihre Steuerberatung: jede Rechnung vom Board bis zum Zahlungseingang.
Ihr Vertrieb arbeitet in monday CRM und schreibt dort Angebote und Rechnungen. Wir lesen das Board „Quotes & Invoices“ mit Status und Positionen, suchen zu jeder Rechnung den Zahlungseingang auf der Bank und übergeben alles vollständig an Ihre Steuerberatung — im Format ihres Programms. monday.com bleibt Ihr CRM.
Angaben zu monday.com: support.monday.com, developer.monday.com, geprüft am 18.10.2026 · Quellen
SteckbriefCRM und Projekte
monday.com CRM
CRM mit eingebauten Angeboten und Rechnungen
- Was wir holen
- Rechnungen und Angebote mit Status, Positionen, verknüpfte Deals
- Anbindung
- Schnittstelle (API) oder Export des Boards nach Excel
- Wie oft
- Täglich
- Ihr Aufwand
- Einmal den Zugang freigeben
- Einrichtung
- ab 490 € einmalig, je weiteres System 250 €
Wir holen Daten aus monday.com — ohne Partnerschaft mit dem Hersteller.
01Export und Schnittstelle
Export aus monday.com
Was wir aus monday.com holen
- Rechnungen und Angebote vom Board „Quotes & Invoices“: Dokumentart, Kunde, Ausstellungsdatum und Status — Felder, die monday.com dort sperrt, damit niemand sie nachträglich ändert.
- Positionen jeder Rechnung: monday.com legt jede verkaufte Position als Unterelement an, das sich von Hand nicht bearbeiten lässt.
- Den verknüpften Deal vom Deals- oder Opportunities-Board und den Kontakt vom Contacts-Board, damit klar ist, zu welchem Auftrag die Rechnung gehört.
- Das PDF der Rechnung, das monday.com erzeugt — wir holen es dort, wo es an Ihren Kunden ging, etwa aus dem Postfach.
Schnittstelle · Integration
So binden wir monday.com an
- Sie geben uns einmal Zugang über die Schnittstelle (API) von monday.com. Ein persönlicher API-Token hat genau die Rechte, die seine Person in monday.com hat — wir verwenden ihn nur zum Lesen.
- Wir lesen das Board „Quotes & Invoices“ und die damit verbundenen Boards für Deals und Kontakte. Ihr Team arbeitet in seinen Boards weiter wie bisher.
- Schreiben Sie Rechnungen nicht in monday CRM, sondern in einem Rechnungsprogramm, binden wir dieses an und nehmen aus monday.com die Deals dazu. Als letzte Lösung reicht auch der Export eines Boards nach Excel.
02Prüfen und abgleichen
Board-Status gegen Kontoauszug. Rechnung für Rechnung.
Auf dem Board steht der Status jeder Rechnung, etwa gesendet oder bezahlt. Ob der Betrag eingegangen ist, belegt nur der Kontoauszug — wir gleichen jede Rechnung mit ihm ab.
- Bezahlt laut Board, kein Geld. Springt der Status einer Rechnung von gesendet auf bezahlt, prüfen wir, ob der Betrag tatsächlich am Konto ist.
- Gelöschte Rechnung. Wer Zugriff auf das Board hat, kann auch fertige Rechnungen löschen. Wir achten auf Lücken in der fortlaufenden Nummer und fragen nach, wenn eine fehlt.
- Rabatte, Steuern, Gebühren. Auf jeder Rechnung lassen sich Anpassungen eintragen. Wir prüfen, ob der überwiesene Betrag zum Endbetrag nach diesen Anpassungen passt.
- Zahlung über einen Zahlungsdienst. Hat die Rechnung einen Zahlungsknopf mit Link zu einem Zahlungsdienst, kommt das Geld oft gesammelt von dort. Wir ordnen jede Zahlung trotzdem der richtigen Rechnung zu.
03Übergabe
Import in BMD, RZL, DATEV. Ohne dass Sie exportieren.
Ihre Steuerberatung bekommt die Rechnungen aus monday CRM lückenlos und geprüft, jede mit ihrem Zahlungseingang — im Format ihres Programms, zusammen mit allen anderen Belegen.
- Ihr CRMmonday.comRechnungen, Positionen, Deals
- AistaxHolen, prüfen, abgleichenBoard-Status gegen die Bank, Nummernlücken nachgefragt
- Ihre SteuerberatungBMD, RZL, DATEVIm Format ihres Programms. Buchen, UVA und Jahresabschluss bleiben bei ihr.
04Fragen
Fragen zu monday.com
Was braucht meine Steuerberatung aus monday CRM?
Jede Ausgangsrechnung mit Positionen und PDF, ohne Lücke in der Nummernfolge, und dazu, welcher Zahlungseingang zu welcher Rechnung gehört. Wir übergeben alles für den Import in BMD, RZL oder DATEV.
Wir nutzen monday.com nur für Deals, die Rechnungen kommen aus einem anderen Programm. Geht das?
Ja. Die Rechnungen lesen wir dann in dem Programm, in dem Sie sie schreiben, und die Deals vom Deals- oder Opportunities-Board in monday.com. Zu jedem Deal suchen wir die passende Rechnung; fehlt eine, fragen wir bei Ihnen nach.
Reicht nicht der Excel-Export des Boards?
Für einen Stichtag ja: monday.com exportiert ein Board samt Unterelementen nach Excel. Für den laufenden Abgleich lesen wir lieber jeden Tag selbst über die Schnittstelle — dann muss niemand an den Export denken.
Können Sie über monday.com oder die Bank Zahlungen auslösen?
Nein. Wir lesen nur. Wir ändern keinen Status auf dem Board und lösen keine Überweisung aus.
Weiterführende Seiten
Oft zusammen mit monday.com
Branchen und Wissen
Quellen
support.monday.com/hc/en-us/articles/21050405375762-The-new-Quotes-Invoices — The new Quotes & Invoices: Verbindung zu Contacts-, Produkt- und Deals-Board, gesperrte Felder, Statuswechsel Sent/Paid, PDF, Anpassungen, Zahlungsknopf, Nummernformat, Berechtigungen auf Board-Ebene
geprüft 18.10.2026support.monday.com/hc/en-us/articles/33137220581778-Quotes-Invoices-reporting — Quotes & Invoices: reporting — Positionen als schreibgeschützte Unterelemente
geprüft 18.10.2026support.monday.com/hc/en-us/articles/26989749858578-Export-from-monday-to-Excel — Export nach Excel: Board bis 100.000 Elemente, mit Updates und Unterelementen
geprüft 18.10.2026developer.monday.com/api-reference/docs/authentication — API-Authentifizierung: persönliche V2-API-Tokens mit den Berechtigungen der Person
geprüft 18.10.2026
Der Name monday.com ist eine Marke des Herstellers. Wir nennen ihn nur, um zu zeigen, aus welchem System wir Daten holen — ohne Partnerschaft mit dem Hersteller. Etwas ist nicht mehr aktuell? Schreiben Sie uns an office@aistax.at — wir korrigieren es.
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