Pipedrive und Ihre Steuerberatung: jeder gewonnene Deal bis zur Zahlung verfolgt.

Nein. Wir holen die Deals selbst über die Schnittstelle von Pipedrive. Sie geben den Zugang einmal frei, danach läuft der Abgleich jeden Tag ohne Ihr Zutun.

Ja. Ihre Pipeline, Ihre Phasen und Ihre Projekte bleiben, wie sie sind. Wir setzen keinen Deal um; auf Ihren Wunsch schreiben wir nur den Status „bezahlt“ zurück.

Den Deal selbst braucht sie nicht — sie braucht die Rechnung dazu und die Zahlung. Wir nutzen Pipedrive, um nichts zu übersehen: Zu jedem gewonnenen Deal übergeben wir die Rechnung mit dem Zahlungseingang, vollständig und im Format ihres Programms.

Genau deshalb binden wir beides an: Pipedrive für die Deals, Ihr Rechnungsprogramm oder die angebundene Rechnungs-⁠App für die Rechnungen. Wir führen sie über Kundschaft, Betrag und Datum zusammen.

Zahlungen nicht — Überweisungen geben Sie selbst frei. Deals ändern wir nur in einem Punkt und nur, wenn Sie es wünschen: Wir schreiben den Status „bezahlt“ zurück.

Für Weg 1 nicht: Rechnungen schreibt Ihr CRM oder Ihr Rechnungsprogramm, wir lesen Deals und Rechnungen über die Schnittstelle von Pipedrive. Für Weg 2 richten wir die Verbindung bei der Einrichtung ein — je nach CRM über die Schnittstelle oder eine kleine App, die wir mit Ihnen installieren. Ein Schreibrecht braucht sie nur, wenn wir den Status „bezahlt“ in den Deal zurückschreiben sollen.