Integrationen · CRM und Projekte
Dynamics 365 Sales und Ihre Steuerberatung: gewonnene Opportunities mit Rechnung und Zahlung.
Ihr Vertrieb arbeitet in Microsoft Dynamics 365 Sales. Wir lesen gewonnene Opportunities, Aufträge und Rechnungen über die Schnittstelle, suchen zu jeder Rechnung den Zahlungseingang und übergeben alles vollständig an Ihre Steuerberatung. Dynamics 365 Sales bleibt Ihr CRM.
Angaben zu Dynamics 365 Sales: learn.microsoft.com, geprüft am 28.10.2026 · Quellen
SteckbriefCRM und Projekte
Microsoft Dynamics 365 Sales
CRM von Microsoft auf Dataverse
- Was wir holen
- Gewonnene Opportunities, Aufträge, Rechnungen mit Status
- Anbindung
- Schnittstelle (API) Web API von Dataverse
- Wie oft
- Täglich
- Ihr Aufwand
- Einmal einen Anwendungsbenutzer mit Leserechten anlegen
- Einrichtung
- ab 490 € einmalig, je weiteres System 250 €
Wir holen Daten aus Dynamics 365 Sales — ohne Partnerschaft mit dem Hersteller.
01Export und Schnittstelle
Export aus Dynamics 365 Sales
Was wir aus Dynamics 365 Sales holen
- Gewonnene Opportunities mit tatsächlichem Umsatz und Abschlussdatum — so bleibt kein gewonnener Auftrag ohne Rechnung.
- Rechnungen aus Dynamics 365 Sales, ob aus einem Auftrag entstanden oder einzeln angelegt, mit Positionen und Steuerbeträgen.
- Den Stand jeder Rechnung: offen, als bezahlt geschlossen oder storniert.
- Kundschaft zu Opportunity, Auftrag und Rechnung — so trägt jeder Zahlungseingang den richtigen Namen.
Schnittstelle · Integration
So binden wir Dynamics 365 Sales an
- Ihre IT legt einmal einen Anwendungsbenutzer für uns an — zu einer App-Registrierung in Microsoft Entra ID — und gibt ihm eine Sicherheitsrolle mit Leserechten (Read) auf Opportunities, Aufträge und Rechnungen.
- Ab dann lesen wir über die Web API von Dataverse jeden Tag neue und geänderte Datensätze. Ihr Vertrieb arbeitet in Dynamics 365 Sales weiter wie bisher.
- Soll Aistax die Rechnung schreiben, sobald eine Opportunity gewonnen ist, schickt Dataverse das Ereignis per Webhook sofort an uns. Ein Schreibrecht (Write) bekommt die Rolle nur, wenn wir den Status „bezahlt“ zurückschreiben sollen.
02Rechnungen
Rechnungen: Ihr Programm oder Aistax.
Zwei Wege — welchen Sie nehmen, entscheiden Sie bei der Einrichtung.
Weg 1
Ihr Programm schreibt.
Rechnungen schreibt Ihr Plugin oder Programm, wir lesen sie.
Weg 2
Aistax schreibt.
Aistax schreibt die Rechnung zum gewonnenen Deal — mit Ihrer Nummer, Ihrem Logo, von Ihrer Adresse. Die Verbindung richten wir bei der Einrichtung ein.
Auf Wunsch schreiben wir den Status „bezahlt“ in den Deal zurück — nur mit dem Schreibrecht, das Sie dafür freigeben.
03Prüfen und abgleichen
Opportunity, Rechnung, Zahlungseingang. Täglich zusammengeführt.
Dynamics 365 Sales zeigt, was gewonnen und verrechnet ist. Die Bank zeigt, was bezahlt wurde. Wir führen beides zusammen und sagen Ihnen, wo etwas fehlt.
- Gewonnen, aber nicht verrechnet. Ist eine Opportunity als gewonnen geschlossen und gibt es noch keine Rechnung, fragen wir nach — einmal, nicht jede Woche.
- Steuer je Position. Dynamics 365 Sales rechnet die Steuer nicht selbst aus, sie wird je Produkt eingetragen. Wir prüfen, ob Steuersatz und Betrag auf der Rechnung zusammenpassen.
- Bezahlt geschlossen, kein Eingang. Steht eine Rechnung auf bezahlt, auf dem Konto findet sich aber nichts, melden wir es mit Rechnungsnummer und Datum.
04Übergabe
Import in BMD, RZL, DATEV. Ohne dass Sie exportieren.
Ihre Steuerberatung bekommt die Rechnungen aus Dynamics 365 Sales vollständig und geprüft, jede mit ihrem Zahlungseingang — im Format ihres Programms, zusammen mit allen anderen Belegen.
- Ihr CRMDynamics 365 SalesGewonnene Opportunities, Aufträge, Rechnungen
- AistaxHolen, prüfen, abgleichenZahlungseingänge zugeordnet, offene Opportunities nachgefragt
- Ihre SteuerberatungBMD, RZL, DATEVIm Format ihres Programms. Buchen, UVA und Jahresabschluss bleiben bei ihr.
05Fragen
Fragen zu Dynamics 365 Sales
Muss ich aus Dynamics 365 Sales etwas exportieren?
Nein. Wir lesen über die Web API von Dataverse. Ihre IT legt einmal einen Anwendungsbenutzer mit Leserechten für uns an.
Wir nutzen auch Business Central. Geht beides?
Ja. Dynamics 365 Sales liefert die gewonnenen Opportunities, Business Central die Rechnungen und Zahlungen aus dem ERP — wir binden beide an und führen sie über Kundschaft und Betrag zusammen.
Was braucht meine Steuerberatung aus Dynamics 365 Sales?
Jede gültige Ausgangsrechnung mit ihren Positionen und Steuerbeträgen, dazu die Information, welcher Zahlungseingang zu welcher Rechnung gehört und was noch offen ist. Wir übergeben das im Format ihres Programms, ob BMD, RZL oder DATEV.
Können Sie über Dynamics 365 Sales Zahlungen auslösen?
Nein. Zahlungen lösen wir nie aus — Überweisungen geben ausschließlich Sie frei. In Dynamics 365 Sales schreiben wir nur, wenn Sie es wünschen: den Status „bezahlt“, mit dem Schreibrecht, das Sie dafür freigeben.
Brauche ich ein zusätzliches Plugin?
Für Weg 1 nicht: Rechnungen schreibt Ihr CRM oder Ihr Rechnungsprogramm, wir lesen Deals und Rechnungen über die Schnittstelle von Dynamics 365 Sales. Für Weg 2 richten wir die Verbindung bei der Einrichtung ein — je nach CRM über die Schnittstelle oder eine kleine App, die wir mit Ihnen installieren. Ein Schreibrecht braucht sie nur, wenn wir den Status „bezahlt“ in den Deal zurückschreiben sollen.
Weiterführende Seiten
Oft zusammen mit Dynamics 365 Sales
Branchen und Wissen
Quellen
learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales/close-opportunity-won-lost-sales — Close opportunities as won or lost: Close as Won, tatsächlicher Umsatz, Abschlussdatum
geprüft 28.10.2026learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales/create-edit-invoice-sales — Create and manage invoices: aus Auftrag oder einzeln, Cancel Invoice, Invoice Paid, Steuer je Produkt
geprüft 28.10.2026learn.microsoft.com/en-us/power-apps/developer/data-platform/webapi/overview — Use the Microsoft Dataverse Web API: OData 4.0
geprüft 28.10.2026learn.microsoft.com/en-us/power-apps/developer/data-platform/use-webhooks — Use webhooks to create external handlers for server events: POST mit JSON, synchron oder asynchron
geprüft 28.10.2026learn.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/security-roles-privileges — Security roles and privileges for Dataverse: Rechte je Tabelle (Read, Write …)
geprüft 28.10.2026learn.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/manage-application-users — Manage application users: App-Registrierung in Microsoft Entra ID, Sicherheitsrollen
geprüft 28.10.2026
Der Name Dynamics 365 Sales ist eine Marke des Herstellers. Wir nennen ihn nur, um zu zeigen, aus welchem System wir Daten holen — ohne Partnerschaft mit dem Hersteller. Etwas ist nicht mehr aktuell? Schreiben Sie uns an office@aistax.at — wir korrigieren es.
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