Integrationen · CRM und Projekte
Salesforce und Ihre Steuerberatung: von der gewonnenen Opportunity bis zur Zahlung.
Ihr Vertrieb arbeitet in Salesforce. Wir lesen gewonnene Opportunities, Angebote und Aufträge, suchen dazu die Rechnung aus Ihrem Rechnungsprogramm und den Eingang auf der Bank und übergeben alles vollständig an Ihre Steuerberatung. Salesforce bleibt Ihr CRM.
Angaben zu Salesforce: trailhead.salesforce.com, geprüft am 18.10.2026 · Quellen
SteckbriefCRM und Projekte
Salesforce
CRM für den Vertrieb mit Opportunities, Angeboten und Aufträgen
- Was wir holen
- Gewonnene Opportunities, Angebote mit PDF, Aufträge mit Produkten
- Anbindung
- Schnittstelle (API) oder Datenexport-Service
- Wie oft
- Täglich
- Ihr Aufwand
- Einmal einen Lesebenutzer anlegen
- Einrichtung
- ab 490 € einmalig, je weiteres System 250 €
Wir holen Daten aus Salesforce — ohne Partnerschaft mit dem Hersteller.
01Export und Schnittstelle
Export aus Salesforce
Was wir aus Salesforce holen
- Opportunities mit Abschluss: Phase „Closed Won“ oder „Closed Lost“, Abschlussdatum und die Produkte, die am Datensatz hängen.
- Angebote (Quotes): Eine Opportunity kann mehrere Angebote haben, synchronisiert ist immer nur eines — genau dieses nehmen wir als Grundlage, samt gespeichertem Angebots-PDF.
- Aufträge (Orders) mit Produkten aus dem Preisbuch und dem Vertrag, auf den jeder Auftrag in Salesforce verweist.
- Datenexport als Rückfall: Hat Ihre Edition keinen API-Zugang, nehmen wir die CSV-Dateien aus dem Datenexport-Service von Salesforce.
Schnittstelle · Integration
So binden wir Salesforce an
- Sie legen einmal einen Benutzer mit der Berechtigung „API Enabled“ und Leserechten an. Ein Schreibrecht braucht er nur, wenn wir auf Ihren Wunsch den Status „bezahlt“ zurückschreiben. Die Schnittstelle (API) gibt es in den Editionen Enterprise, Unlimited, Performance und Developer, in Professional als Zusatz.
- Ab dann holen wir neue und geänderte Opportunities, Angebote und Aufträge jeden Tag über die REST API. Den Altbestand beim Start lesen wir über die Bulk API, die Salesforce für große Datenmengen vorsieht.
- Ohne API-Zugang planen Sie den Datenexport-Service: Salesforce meldet per E-Mail, wenn die ZIP-Datei mit den CSV-Dateien bereitliegt, und löscht sie nach 48 Stunden. Wir holen sie innerhalb dieser Frist ab.
02Rechnungen
Rechnungen: Ihr Programm oder Aistax.
Zwei Wege — welchen Sie nehmen, entscheiden Sie bei der Einrichtung.
Weg 1
Ihr Programm schreibt.
Rechnungen schreibt Ihr Plugin oder Programm, wir lesen sie.
Weg 2
Aistax schreibt.
Aistax schreibt die Rechnung zum gewonnenen Deal — mit Ihrer Nummer, Ihrem Logo, von Ihrer Adresse. Die Verbindung richten wir bei der Einrichtung ein.
Auf Wunsch schreiben wir den Status „bezahlt“ in den Deal zurück — nur mit dem Schreibrecht, das Sie dafür freigeben.
03Prüfen und abgleichen
Gewonnen in Salesforce, verrechnet woanders. Wir schließen die Lücke.
Salesforce kennt den Abschluss, Ihr Rechnungsprogramm die Rechnung, die Bank die Zahlung. Wir legen die drei nebeneinander, Opportunity für Opportunity.
- Mehrere Angebote, ein gültiges. Hängen an einer Opportunity mehrere Angebote, zählt das synchronisierte. Weicht die Rechnung davon ab, fragen wir, welcher Stand mit dem Kunden vereinbart ist.
- Auftrag ohne Rechnung. Steht ein Auftrag samt Vertrag in Salesforce, im Rechnungsprogramm fehlt aber die Rechnung dazu, melden wir das einmal — mit Kunde und Auftrag.
- Abschluss wieder geöffnet. Wird eine gewonnene Opportunity nachträglich auf „Closed Lost“ gestellt, prüfen wir, ob dazu schon eine Rechnung geschrieben oder Geld eingegangen ist.
- Sammelzahlung großer Kunden. Begleicht ein Konzernkunde mehrere Rechnungen mit einer Überweisung, teilen wir den Betrag auf die einzelnen Rechnungen auf und zeigen, was offen bleibt.
04Übergabe
Import in BMD, RZL, DATEV. Ohne dass Sie exportieren.
Ihre Steuerberatung bekommt jede Rechnung zu Ihren Salesforce-Abschlüssen mit Zahlungseingang und offenem Rest — geprüft, im Format ihres Programms, für den Import in BMD, RZL oder DATEV.
- Ihr CRMSalesforceOpportunities, Angebote, Aufträge
- AistaxHolen, prüfen, abgleichenRechnung und Zahlung je Abschluss gefunden, Lücken nachgefragt
- Ihre SteuerberatungBMD, RZL, DATEVIm Format ihres Programms. Buchen, UVA und Jahresabschluss bleiben bei ihr.
05Fragen
Fragen zu Salesforce
Unsere Salesforce-Edition hat keinen API-Zugang. Geht es trotzdem?
Ja. Dann nutzen wir den Datenexport-Service von Salesforce: In Enterprise, Performance und Unlimited lässt er sich wöchentlich ausführen, in Professional alle 29 Tage. Rechnungen und Bankumsätze kommen ohnehin laufend aus Ihren anderen angebundenen Systemen.
Was braucht meine Steuerberatung aus Salesforce?
Nicht die Pipeline, sondern das Ergebnis: jede Ausgangsrechnung mit Positionen und Datum, den passenden Zahlungseingang und den Hinweis, was noch offen ist. Abschluss, Angebot und Auftrag aus Salesforce sind der Nachweis dazu. Wir übergeben alles im Format ihres Programms.
Schreiben Sie etwas in Salesforce zurück?
Nur, wenn Sie es wünschen: den Status „bezahlt“ — dafür bekommt der Benutzer, den Sie für uns anlegen, ein Schreibrecht. Sonst hat er nur Leserechte, und wir ändern keine Opportunity, kein Angebot und keinen Auftrag.
Können Sie über Salesforce oder die Bank Zahlungen auslösen?
Nein. Zahlungen lösen wir nie aus — Überweisungen geben ausschließlich Sie frei.
Brauche ich ein zusätzliches Plugin?
Für Weg 1 nicht: Rechnungen schreibt Ihr CRM oder Ihr Rechnungsprogramm, wir lesen Deals und Rechnungen über die Schnittstelle von Salesforce. Für Weg 2 richten wir die Verbindung bei der Einrichtung ein — je nach CRM über die Schnittstelle oder eine kleine App, die wir mit Ihnen installieren. Ein Schreibrecht braucht sie nur, wenn wir den Status „bezahlt“ in den Deal zurückschreiben sollen.
Weiterführende Seiten
Oft zusammen mit Salesforce
Branchen und Wissen
Quellen
trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/lex_implementation_data_management/lex_implementation_data_export — Data Export Service: CSV-Dateien im ZIP, E-Mail, Löschung nach 48 Stunden; wöchentlich in Enterprise/Performance/Unlimited, alle 29 Tage in Professional/Developer
geprüft 18.10.2026trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/api_basics/api_basics_overview — API Basics: Editionen mit API-Zugang, Berechtigung API Enabled, REST, SOAP und Bulk API für große Datenmengen
geprüft 18.10.2026trailhead.salesforce.com/content/learn/projects/manage-products-prices-quotes-orders/create-multiple-quotes — Quotes: mehrere Angebote je Opportunity, nur eines synchronisiert; Create PDF und Save to Quote
geprüft 18.10.2026trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/deal-tracking-with-salesforce-opportunities-quick-look/close-more-sales-deals-with-opportunities — Opportunities: Sales Path, Closed Won / Closed Lost, Change Closed State, Abschlussdatum, Produkte hinzufügen
geprüft 18.10.2026trailhead.salesforce.com/content/learn/projects/manage-products-prices-quotes-orders/create-order-with-products — Orders: Auftrag braucht Vertragsnummer, Produkte aus dem Preisbuch
geprüft 18.10.2026
Der Name Salesforce ist eine Marke des Herstellers. Wir nennen ihn nur, um zu zeigen, aus welchem System wir Daten holen — ohne Partnerschaft mit dem Hersteller. Etwas ist nicht mehr aktuell? Schreiben Sie uns an office@aistax.at — wir korrigieren es.
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