Integrationen · CRM und Projekte
Zoho CRM und Ihre Steuerberatung: Angebot, Auftrag, Rechnung und Zahlung in einer Linie.
Sie verkaufen mit Zoho CRM und schreiben Angebote, Kundenaufträge und Rechnungen vielleicht gleich dort. Wir lesen diese Belege über die Schnittstelle, gleichen jede Rechnung mit dem Zahlungseingang ab und übergeben alles vollständig an Ihre Steuerberatung. Zoho CRM bleibt Ihr CRM.
Angaben zu Zoho CRM: help.zoho.com, zoho.com, geprüft am 18.10.2026 · Quellen
SteckbriefCRM und Projekte
Zoho CRM
CRM mit Angeboten, Kundenaufträgen und Rechnungen
- Was wir holen
- Rechnungen, Kundenaufträge, Angebote, Deals und Firmen
- Anbindung
- Schnittstelle (API) nur Lese-Scopes
- Wie oft
- Täglich
- Ihr Aufwand
- Einmal den Zugang freigeben
- Einrichtung
- ab 490 € einmalig, je weiteres System 250 €
Wir holen Daten aus Zoho CRM — ohne Partnerschaft mit dem Hersteller.
01Export und Schnittstelle
Export aus Zoho CRM
Was wir aus Zoho CRM holen
- Rechnungen aus dem Modul „Invoices“ — egal ob sie aus einem Deal, einer Firma, einem Angebot oder einem Kundenauftrag entstanden sind.
- Bestellnummer des Kunden, Zahlungsbedingungen und Positionen jeder Rechnung, dazu Rechnungs- und Lieferadresse.
- Angebote und Kundenaufträge (Quotes, Sales Orders), damit wir sehen, was zugesagt und was bestellt ist.
- Rechnungen aus Zoho Books, wenn Sie über die Zoho Finance Suite verrechnen: In Zoho CRM erscheinen sie nur als Ansicht bei Firma, Kontakt und Deal — wir holen sie deshalb direkt aus Books.
Schnittstelle · Integration
So binden wir Zoho CRM an
- Sie geben uns einmal Zugriff über die Schnittstelle (API) von Zoho CRM — mit Scopes der Art READ, Modul für Modul: Rechnungen, Kundenaufträge, Angebote, Deals. Ein Schreib-Scope kommt nur dazu, wenn wir auf Ihren Wunsch den Status „bezahlt“ zurückschreiben.
- Ab dann holen wir täglich, was neu oder geändert ist. Den Bestand beim Start lesen wir über die Bulk-API von Zoho, die große Datenmengen asynchron liefert.
- Lieber erst einmal per Datei? Zoho CRM exportiert Moduldaten als CSV oder XLSX in einer ZIP-Datei; der Download-Link gilt sieben Tage. Das bleibt der Rückfall, nicht der Normalfall.
02Rechnungen
Rechnungen: Ihr Programm oder Aistax.
Zwei Wege — welchen Sie nehmen, entscheiden Sie bei der Einrichtung.
Weg 1
Ihr Programm schreibt.
Rechnungen schreibt Ihr Plugin oder Programm, wir lesen sie.
Weg 2
Aistax schreibt.
Aistax schreibt die Rechnung zum gewonnenen Deal — mit Ihrer Nummer, Ihrem Logo, von Ihrer Adresse. Die Verbindung richten wir bei der Einrichtung ein.
Auf Wunsch schreiben wir den Status „bezahlt“ in den Deal zurück — nur mit dem Schreibrecht, das Sie dafür freigeben.
03Prüfen und abgleichen
Zwei Orte für Rechnungen. Wir wissen, welcher gilt.
Rechnungen können im eigenen Modul von Zoho CRM entstehen oder in Zoho Books. Zwischen beiden gleicht Zoho nichts ab — also übernehmen wir das, bevor eine Rechnung doppelt oder gar nicht bei Ihrer Steuerberatung landet.
- Doppelt geschrieben. Taucht derselbe Auftrag als Rechnung im CRM-Modul und in Zoho Books auf, geht nur eine an die Steuerberatung — welche, klären wir mit Ihnen.
- Kundenauftrag ohne Rechnung. Ist ein Kundenauftrag erfasst, aber auch Wochen später keine Rechnung dazu da, fragen wir einmal nach.
- Zahlung mit Bestellnummer. Viele Firmenkunden überweisen mit ihrer eigenen Bestellnummer statt mit Ihrer Rechnungsnummer. Weil Zoho CRM die Bestellnummer an der Rechnung führt, ordnen wir solche Eingänge trotzdem richtig zu.
04Übergabe
Import in BMD, RZL, DATEV. Ohne dass Sie exportieren.
Ihre Steuerberatung bekommt jede gültige Rechnung aus Zoho CRM oder Zoho Books einmal, mit Zahlungseingang und offenem Rest — im Format ihres Programms, für den Import in BMD, RZL oder DATEV.
- Ihr CRMZoho CRMRechnungen, Kundenaufträge, Angebote
- AistaxHolen, prüfen, abgleichenDoppelte Rechnungen aussortiert, Zahlungen zugeordnet
- Ihre SteuerberatungBMD, RZL, DATEVIm Format ihres Programms. Buchen, UVA und Jahresabschluss bleiben bei ihr.
05Fragen
Fragen zu Zoho CRM
Wir verrechnen mit Zoho Books, nicht im CRM. Was holen Sie dann aus Zoho CRM?
Deals, Angebote und Kundenaufträge — als Nachweis, was verkauft und bestellt ist. Die Rechnungen selbst holen wir aus Zoho Books. So sehen wir, welcher Auftrag schon verrechnet ist und welcher nicht.
Was braucht meine Steuerberatung aus Zoho CRM?
Jede gültige Ausgangsrechnung mit Positionen, Datum und Zahlungsbedingungen, dazu den passenden Zahlungseingang und den offenen Rest. Angebote und Kundenaufträge braucht sie meist nicht — wir nutzen sie, um fehlende Rechnungen zu finden. Übergeben wird im Format ihres Programms.
Muss ich aus Zoho CRM regelmäßig exportieren?
Nein. Mit dem Zugang über die Schnittstelle holen wir alles selbst. Der Export als CSV oder XLSX aus Zoho CRM bleibt nur der Rückfall.
Können Sie über Zoho CRM oder die Bank Zahlungen auslösen?
Nein. Zahlungen lösen wir nie aus — Überweisungen geben ausschließlich Sie frei. Sie geben uns Scopes zum Lesen; einen Schreib-Scope geben Sie nur frei, wenn wir den Status „bezahlt“ zurückschreiben sollen — und wir nutzen ihn nur dafür.
Brauche ich ein zusätzliches Plugin?
Für Weg 1 nicht: Rechnungen schreibt Ihr CRM oder Ihr Rechnungsprogramm, wir lesen Deals und Rechnungen über die Schnittstelle von Zoho CRM. Für Weg 2 richten wir die Verbindung bei der Einrichtung ein — je nach CRM über die Schnittstelle oder eine kleine App, die wir mit Ihnen installieren. Ein Schreibrecht braucht sie nur, wenn wir den Status „bezahlt“ in den Deal zurückschreiben sollen.
Weiterführende Seiten
Oft zusammen mit Zoho CRM
Branchen und Wissen
Quellen
help.zoho.com/portal/en/kb/crm/manage-inventory/invoices/articles/invoices — Invoices: Rechnung aus Deals, Accounts, Quotes, Sales Orders; Bestellnummer, Daten, Adressen, Zahlungsbedingungen, Positionen
geprüft 18.10.2026zoho.com/crm/developer/docs/api/v8/scopes.html — OAuth-Scopes: Format, READ-Zugriff je Modul (invoices, salesorders, quotes, deals …)
geprüft 18.10.2026zoho.com/crm/developer/docs/api/v8 — API v8: Core APIs, Bulk APIs (asynchron, große Datenmengen), Query APIs
geprüft 18.10.2026help.zoho.com/portal/en/kb/crm/data-administration/export-data/articles/export-crm-data — Export CRM Data: CSV oder XLSX als ZIP, Download-Link sieben Tage, Export-Berechtigung
geprüft 18.10.2026help.zoho.com/portal/kb/articles/zoho-finance-suite-crm-integration — Zoho Finance Suite Integration: Rechnungen aus Books im CRM, keine Synchronisation mit eigenen Modulen, gleiche Währung nötig
geprüft 18.10.2026
Der Name Zoho CRM ist eine Marke des Herstellers. Wir nennen ihn nur, um zu zeigen, aus welchem System wir Daten holen — ohne Partnerschaft mit dem Hersteller. Etwas ist nicht mehr aktuell? Schreiben Sie uns an office@aistax.at — wir korrigieren es.
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