Integrationen · CRM und Projekte
Bitrix24 und Ihre Steuerberatung: Rechnungen aus dem CRM mit ihrem echten Zahlungseingang.
Sie verkaufen und verrechnen mit Bitrix24. Wir lesen Rechnungen, Deals und die im CRM erfassten Zahlungen über die Schnittstelle, prüfen jede Zahlung gegen das Bankkonto und übergeben alles vollständig an Ihre Steuerberatung — im Format ihres Programms. Bitrix24 bleibt Ihr CRM.
Angaben zu Bitrix24: apidocs.bitrix24.com, helpdesk.bitrix24.com, geprüft am 18.10.2026 · Quellen
SteckbriefCRM und Projekte
Bitrix24
CRM mit Deals, Rechnungen und Zahlungen
- Was wir holen
- Rechnungen mit Positionen und PDF, Zahlungen je Beleg, verknüpfte Deals
- Anbindung
- Schnittstelle (API) über einen eingehenden Webhook
- Wie oft
- Täglich
- Ihr Aufwand
- Einmal den Webhook anlegen
- Einrichtung
- ab 490 € einmalig, je weiteres System 250 €
Wir holen Daten aus Bitrix24 — ohne Partnerschaft mit dem Hersteller.
01Export und Schnittstelle
Export aus Bitrix24
Was wir aus Bitrix24 holen
- Rechnungen mit Kunde, Positionen, Betrag und verantwortlicher Person — auch die, die per Klick aus einem Deal entstanden und mit ihm verknüpft sind.
- Zahlungen an Rechnung und Deal: Betrag, Währung, bezahlt ja oder nein, Zahlungsdatum, Zahlungsnummer und Zahlungsart. Bitrix24 speichert sie getrennt vom Beleg, verbunden über Kennungen.
- Das Rechnungsdokument als PDF — so, wie Ihr Kunde es per E-Mail bekommen hat.
- Deals mit der zugehörigen Rechnung, damit klar ist, welcher Auftrag schon verrechnet ist und welcher nicht.
Schnittstelle · Integration
So binden wir Bitrix24 an
- Sie legen in Bitrix24 einmal einen eingehenden Webhook an und geben dabei nur den Bereich CRM frei. Das darf die Administration — oder wer von ihr die Erlaubnis dafür bekommt.
- Der Webhook arbeitet mit den Rechten der Person, die ihn anlegt. Wir nutzen ihn zum Lesen; den Status „bezahlt“ setzen wir nur, wenn Sie es wünschen.
- Ab dann holen wir täglich neue Rechnungen und Zahlungen. Arbeiten Sie noch mit Rechnungen der alten Art, stimmen wir den Weg dafür bei der Einrichtung mit Ihnen ab.
02Rechnungen
Rechnungen: Ihr Programm oder Aistax.
Zwei Wege — welchen Sie nehmen, entscheiden Sie bei der Einrichtung.
Weg 1
Ihr Programm schreibt.
Rechnungen schreibt Ihr Plugin oder Programm, wir lesen sie.
Weg 2
Aistax schreibt.
Aistax schreibt die Rechnung zum gewonnenen Deal — mit Ihrer Nummer, Ihrem Logo, von Ihrer Adresse. Die Verbindung richten wir bei der Einrichtung ein.
Auf Wunsch schreiben wir den Status „bezahlt“ in den Deal zurück — nur mit dem Schreibrecht, das Sie dafür freigeben.
03Prüfen und abgleichen
Bezahlt im CRM, bezahlt auf der Bank? Täglich gegengeprüft.
In Bitrix24 markiert jemand aus Ihrem Team eine Zahlung als bezahlt. Wir sehen bei jeder so markierten Zahlung nach, ob der Betrag auch auf Ihrem Konto eingegangen ist.
- Als bezahlt markiert, kein Eingang. Steht eine Zahlung in Bitrix24 auf bezahlt, auf dem Konto findet sich aber nichts, melden wir das mit Rechnungsnummer und Datum.
- Eingang da, im CRM noch offen. Kommt Geld an und die Zahlung steht noch auf unbezahlt, ordnen wir den Eingang zu und sagen Ihnen, welche Rechnung Sie in Bitrix24 schließen können.
- Mehrere Zahlungen an einem Beleg. Bitrix24 kann einer Rechnung oder einem Deal mehrere Zahlungen zuordnen. Wir verfolgen jede einzeln, bis der ganze Betrag da ist.
04Übergabe
Import in BMD, RZL, DATEV. Ohne dass Sie exportieren.
Ihre Steuerberatung bekommt jede Rechnung aus Bitrix24 als PDF, mit dem tatsächlichen Zahlungseingang statt dem Haken im CRM — vollständig, im Format ihres Programms.
- Ihr CRMBitrix24Rechnungen, Zahlungen, Deals
- AistaxHolen, prüfen, abgleichenZahlungen im CRM gegen die Bank
- Ihre SteuerberatungBMD, RZL, DATEVIm Format ihres Programms. Buchen, UVA und Jahresabschluss bleiben bei ihr.
05Fragen
Fragen zu Bitrix24
Was braucht meine Steuerberatung aus Bitrix24?
Jede gültige Ausgangsrechnung als PDF und dazu, wann und wie sie bezahlt wurde. Wir übergeben sie mit dem Zahlungseingang laut Bank — für den Import in BMD, RZL oder DATEV.
Wir erzeugen Rechnungen direkt aus dem Deal. Passt das?
Ja. Bitrix24 übernimmt dabei Kunde, Positionen, Betrag und verantwortliche Person aus dem Deal und verknüpft die Rechnung mit ihm. Genau über diese Verknüpfung lesen wir.
Auf unseren Rechnungen steht ein QR-Code zum Bezahlen. Ändert das etwas?
Für uns nicht. Den QR-Code erzeugt Bitrix24 aus den Bankdaten Ihres Unternehmens im CRM. Wir schauen nur, ob und wann das Geld eingeht.
Können Sie über Bitrix24 oder die Bank Zahlungen auslösen?
Nein. Zahlungen lösen wir nie aus. Den Zahlungsstatus in Bitrix24 setzen wir nur, wenn Sie es wünschen — sonst bleibt er bei Ihrem Team.
Brauche ich ein zusätzliches Plugin?
Für Weg 1 nicht: Rechnungen schreibt Ihr CRM oder Ihr Rechnungsprogramm, wir lesen Deals und Rechnungen über die Schnittstelle von Bitrix24. Für Weg 2 richten wir die Verbindung bei der Einrichtung ein — je nach CRM über die Schnittstelle oder eine kleine App, die wir mit Ihnen installieren. Ein Schreibrecht braucht sie nur, wenn wir den Status „bezahlt“ in den Deal zurückschreiben sollen.
Weiterführende Seiten
Oft zusammen mit Bitrix24
Branchen und Wissen
Quellen
apidocs.bitrix24.com/api-reference/crm/universal/invoice.html — Invoices: eigener Objekttyp entityTypeId 31, crm.item.*-Methoden, Rechnungen alter Art (entityTypeId 5) nicht unterstützt
geprüft 18.10.2026apidocs.bitrix24.com/api-reference/crm/universal/payment/index.html — Payments: Zahlungsdaten getrennt vom Objekt, über Kennungen verbunden; Deals und Rechnungen; paySystemId, paySystemName
geprüft 18.10.2026apidocs.bitrix24.com/api-reference/crm/universal/payment/crm-item-payment-list.html — crm.item.payment.list: sum, currency, paid, datePaid, accountNumber
geprüft 18.10.2026apidocs.bitrix24.com/local-integrations/local-webhooks.html — Eingehende Webhooks: Anlage durch Administration oder freigegebene Personen, gewählte Berechtigungen, Rechte der anlegenden Person
geprüft 18.10.2026helpdesk.bitrix24.com/open/25904635 — Rechnung erstellen und senden: Daten aus dem Deal, Verknüpfung mit dem Deal, PDF/DOCX, PDF per E-Mail, Zahlungs-QR-Code mit Bankdaten
geprüft 18.10.2026
Der Name Bitrix24 ist eine Marke des Herstellers. Wir nennen ihn nur, um zu zeigen, aus welchem System wir Daten holen — ohne Partnerschaft mit dem Hersteller. Etwas ist nicht mehr aktuell? Schreiben Sie uns an office@aistax.at — wir korrigieren es.
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