Integrationen · CRM und Projekte
Teamleader und Ihre Steuerberatung: jede Rechnung mit ihrer Zahlung abgestimmt.
Sie schreiben Angebote und Rechnungen in Teamleader Focus und führen dort Deals und Projekte. Wir lesen Rechnungen, Gutschriften und Zahlungen über die Schnittstelle, gleichen sie mit dem Bankkonto ab und übergeben alles vollständig an Ihre Steuerberatung. Teamleader bleibt Ihr CRM.
Angaben zu Teamleader: developer.focus.teamleader.eu, teamleader.eu, geprüft am 18.10.2026 · Quellen
SteckbriefCRM und Projekte
Teamleader
CRM mit Angeboten, Rechnungen und Projekten
- Was wir holen
- Rechnungen und Gutschriften mit Status, Zahlungen, Deal und Projekt
- Anbindung
- Schnittstelle (API) Freigabe über OAuth
- Wie oft
- Täglich
- Ihr Aufwand
- Einmal den Zugang freigeben
- Einrichtung
- ab 490 € einmalig, je weiteres System 250 €
Wir holen Daten aus Teamleader — ohne Partnerschaft mit dem Hersteller.
01Export und Schnittstelle
Export aus Teamleader
Was wir aus Teamleader holen
- Rechnungen mit Status Entwurf, offen oder abgeglichen, mit der Rechnungsnummer im Format Geschäftsjahr / Nummer, Fälligkeit und der Bestellnummer Ihres Kunden.
- Zahlungen je Rechnung: ob und wann eine Rechnung bezahlt ist und aus welchen einzelnen Zahlungen sich das ergibt.
- Gutschriften, auch Teilgutschriften, damit eine stornierte Rechnung nicht als offene Forderung stehen bleibt.
- Die Rechnung als Datei: als PDF oder strukturiert als UBL — auch im Peppol-Format BIS 3 oder als XRechnung.
- Deal und Projekt an jeder Rechnung, damit klar ist, wofür bezahlt wurde.
Schnittstelle · Integration
So binden wir Teamleader an
- Sie melden sich einmal bei Teamleader an und erteilen uns die Freigabe über OAuth 2. Ihr Passwort sehen wir dabei nie; die Freigabe gilt, bis Sie sie in Teamleader zurücknehmen.
- Ab dann holen wir Rechnungen, Gutschriften und Zahlungen jeden Tag über die Schnittstelle (API) von Teamleader Focus.
- Die Schnittstelle kann auch Zahlungen eintragen. Standardmäßig lesen wir nur; den Status „bezahlt“ schreiben wir nur zurück, wenn Sie es wünschen und das Schreibrecht dafür freigeben.
02Rechnungen
Rechnungen: Ihr Programm oder Aistax.
Zwei Wege — welchen Sie nehmen, entscheiden Sie bei der Einrichtung.
Weg 1
Ihr Programm schreibt.
Rechnungen schreibt Ihr Plugin oder Programm, wir lesen sie.
Weg 2
Aistax schreibt.
Aistax schreibt die Rechnung zum gewonnenen Deal — mit Ihrer Nummer, Ihrem Logo, von Ihrer Adresse. Die Verbindung richten wir bei der Einrichtung ein.
Auf Wunsch schreiben wir den Status „bezahlt“ in den Deal zurück — nur mit dem Schreibrecht, das Sie dafür freigeben.
03Prüfen und abgleichen
Offen, abgeglichen, gutgeschrieben. Wir halten den Stand ehrlich.
Teamleader zeigt bei jeder Rechnung, ob sie als bezahlt gilt. Die Bank zeigt, was wirklich angekommen ist. Wir legen beides übereinander, Rechnung für Rechnung.
- Abgeglichen, aber nicht auf dem Konto. Steht eine Rechnung in Teamleader auf abgeglichen, der Eingang fehlt aber auf der Bank, fragen wir nach, bevor die Steuerberatung sie als bezahlt übernimmt.
- Teilgutschrift. Wird eine Rechnung nur zum Teil gutgeschrieben, führen wir Rechnung, Gutschrift und Zahlung zu einem offenen Rest zusammen.
- Zahlung mit oder ohne Referenz. Überweist Ihr Kunde mit der Zahlungsreferenz der Rechnung, ist die Zuordnung eindeutig. Fehlt sie, suchen wir über Rechnungsnummer, Bestellnummer, Kunde und Betrag.
04Übergabe
Import in BMD, RZL, DATEV. Ohne dass Sie exportieren.
Ihre Steuerberatung bekommt Rechnungen und Gutschriften aus Teamleader mit Zahlungseingang und PDF — im Format ihres Programms, für den Import in BMD, RZL oder DATEV.
- Ihr CRMTeamleaderRechnungen, Gutschriften, Zahlungen
- AistaxHolen, prüfen, abgleichenZahlungsstand gegen die Bank geprüft, Gutschriften verrechnet
- Ihre SteuerberatungBMD, RZL, DATEVIm Format ihres Programms. Buchen, UVA und Jahresabschluss bleiben bei ihr.
05Fragen
Fragen zu Teamleader
Wir nutzen Teamleader Orbit, nicht Focus. Geht das auch?
Ja. Auch Teamleader Orbit führt Kunden- und Lieferantenrechnungen und überwacht Zahlungen. Diese Seite beschreibt die Schnittstelle von Teamleader Focus; für Orbit richten wir die Anbindung eigens ein, die Einrichtung nach Schätzung — Sie bekommen vorher ein Angebot.
Was braucht meine Steuerberatung aus Teamleader?
Jede Rechnung und Gutschrift mit Datum, Positionen und PDF, dazu den passenden Zahlungseingang und den offenen Rest. Deals und Projekte braucht sie nicht, wir nutzen sie nur, um Zahlungen sicher zuzuordnen. Die Teamleader-Rechnungen übergeben wir im Format ihres Programms.
Bekommt die Steuerberatung PDF oder E-Rechnung?
Was ihr Programm braucht. Teamleader liefert jede Rechnung als PDF und strukturiert als UBL, im Peppol-Format oder als XRechnung. Wir übergeben die Daten im Format ihres Programms und das PDF als Beleg dazu.
Können Sie über Teamleader oder die Bank Zahlungen auslösen?
Nein. Überweisungen lösen wir nie aus — das geben ausschließlich Sie frei. In Teamleader schreiben wir nur auf Ihren Wunsch zurück: den Status „bezahlt“.
Brauche ich ein zusätzliches Plugin?
Für Weg 1 nicht: Rechnungen schreibt Ihr CRM oder Ihr Rechnungsprogramm, wir lesen Deals und Rechnungen über die Schnittstelle von Teamleader. Für Weg 2 richten wir die Verbindung bei der Einrichtung ein — je nach CRM über die Schnittstelle oder eine kleine App, die wir mit Ihnen installieren. Ein Schreibrecht braucht sie nur, wenn wir den Status „bezahlt“ in den Deal zurückschreiben sollen.
Weiterführende Seiten
Oft zusammen mit Teamleader
Branchen und Wissen
Quellen
developer.focus.teamleader.eu/docs/api/invoices-list — API invoices.list: Status draft/outstanding/matched, Filter Rechnungsnummer, Bestellnummer, Zahlungsreferenz; Deal und Projekt
geprüft 18.10.2026developer.focus.teamleader.eu/docs/api/invoices-info — API invoices.info: paid, paid_at, payments, due_on, purchase_order_number
geprüft 18.10.2026developer.focus.teamleader.eu/docs/api/invoices-download — API invoices.download: pdf, ubl/e-fff, ubl/peppol_bis_3, ubl/xrechnung (gleich bei credit-notes.download)
geprüft 18.10.2026developer.focus.teamleader.eu/docs/api/invoices-credit-partially — API invoices.credit-partially: Rechnung teilweise gutschreiben
geprüft 18.10.2026developer.focus.teamleader.eu/docs/authentication — Authentication: OAuth 2, Autorisierungscode, Refresh Tokens bis Widerruf oder Deinstallation
geprüft 18.10.2026teamleader.eu/de — Teamleader Orbit: Kunden- und Lieferantenrechnungen, Zahlungsüberwachung, DATEV-Integration
geprüft 18.10.2026developer.focus.teamleader.eu/docs/api/invoices-register-payment — API invoices.registerPayment: Zahlung an einer Rechnung eintragen
geprüft 18.10.2026
Der Name Teamleader ist eine Marke des Herstellers. Wir nennen ihn nur, um zu zeigen, aus welchem System wir Daten holen — ohne Partnerschaft mit dem Hersteller. Etwas ist nicht mehr aktuell? Schreiben Sie uns an office@aistax.at — wir korrigieren es.
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